Gestion patrimoniale : que révèle l’enquête auprès de la profession ?

L’activité de gestion de patrimoine devient indispensable et incontournable pour les cabinets d’expertise comptable. Elle recouvre une multitude de facettes à la technicité et au développement croissants.

Afin de mettre en avant les attentes des cabinets en matière de gestion de patrimoine, le Comité conseil patrimonial du Conseil supérieur, présidé par Arnaud Fougère, a mené, entre le 8 et 26 avril 2021, une enquête auprès de l’ensemble de la profession qui révèle trois grands axes : la formation, les missions et les outils nécessaires à la mise en œuvre de la gestion de patrimoine.

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Lire le SIC mag n°406 – Juillet-août 2021  (Ce lien s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)